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Résumé :
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Tim ne garde qu'un souvenir de l'accident de voiture qui a tué ses parents et son frère : Quand il a repris conscience, il était un grizzli avide de sang. A-t-il rêvé ? Ce n'est pas l'avis du professeur McIntyre, un psychiatre qui l'emmène dans son institut de recherche, dans les Alpes. Il y rencontre d'autres sujets soumis aux métamorphoses animales. Tim fait la connaissance de Shariff et Flora, séduisante et insaisissable. Mais Tim reste en danger car la métamorphose va se reproduire. Bientôt.
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